Kunder

Kundelisten indeholder alle registrerede kunder og leverandører, som virksomheden aktuelt sælger varer til og udsteder fakturaer for. Denne liste giver et samlet overblik over alle kunder, der benyttes til fakturering.

Før der kan oprettes en faktura eller kreditnota til en kunde, skal denne være registreret i systemet. For at registrere en kunde kræves følgende minimumsoplysninger:

• Momsnummer

• Land

• Navn

• Kundebogføringsgruppe

• Momsvirksomhedsbogføringsgruppe

• Generel virksomhedsbogføringsgruppe

• Valuta

• Sprog (fakturaens)

• Betalingsvilkår

• Sendeprofil

• Email

Bemærk: Start med at indtaste momsnummeret. Systemet vil automatisk hente relevante oplysninger om virksomheden og udfylde de felter, som det er i stand til.

Eksempel på en kundeliste:

Navigationsknapper og elementvisning

Under tabellen finder du følgende knapper, der giver dig mulighed for at tilpasse visningen af tabellen:

• Knapperne til venstre bruges til at navigere frem og tilbage i tabellen.

• Knappen + anvendes til at oprette (tilføje) en ny kunde.

• Knapperne til højre bruges til at vælge visningen af antallet af elementer i tabellen. Den aktuelt valgte visning markeres med en grøn farve.

Sådan tilføjes en ny kunde

1. Tryk på Salg i menuen og vælg derefter Kunder.

2. Klik på knappen + (tilføj) under tabellen.

3. Indtast dit CVR-nummer i feltet Momsnr.

4. Udfyld de øvrige obligatoriske felter (markeret med *).

5. Klik på Gem.

6. Hvis du fortryder oprettelsen, kan du klikke på Tilbage.

Sådan redigeres en eksisterende kunde

1. Tryk på Salg i menuen og vælg Kunder.

2. Find den ønskede kunde i tabellen.

3. Klik på knappen Rediger ud for den pågældende kunde.

4. Rediger de nødvendige felter.

5. Klik på Gem.

6. Hvis du fortryder dine ændringer, kan du klikke på Tilbage.

Sådan slettes en eksisterende kunde

1. Find den ønskede kunde i tabellen.

2. Klik på knappen X (Slet) ud for den pågældende kunde.

3. Bekræft sletning via pop-up-vinduet ved at klikke på Bekræft.

Alternativ opsætning

Det er muligt at opsætte følgende elementer på vegne af en kunde:

Dimensioner: Hvis denne funktion er aktiveret i "Indstillinger for salgsfaktura", kan du tilføje dimensioner for den pågældende kunde.

Godkendelsesflow: Når en faktura eller kreditnota sendes til godkendelse, vil den blive sendt til den specifikke godkendelsesopsætning, der er lavet for kunden, i stedet for den generelle opsætning. 

Oversigt over knapper

Rediger: bruges til at ændre kundeoplysninger.

Slet: bruges til at slette en kunde.

Navigationsknapper: giver mulighed for at navigere frem og tilbage i tabellen.

Visningselementer: giver mulighed for at vælge, hvor mange kunder der vises pr. side.

+ (tilføj): bruges til at tilføje en ny kunde.

Bekræft og Annuller: bruges til henholdsvis at bekræfte eller annullere en handling, som for eksempel sletning af en kunde.