Selskabsindstillinger¶
Indstillinger ændrer, hvordan modulerne opfører sig. De gælder pr. selskab, så to selskaber i samme abonnement kan være sat op forskelligt. De vigtigste er samlet her; siderne selv indeholder flere.
Bank¶
Findes under Bank → Indstillinger.
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Dobbelt godkendelse | Hver betaling skal godkendes af to bankbrugere med fuldmagter, der passer sammen. |
| Manuelle betalinger | Tillader betalinger oprettet i hånden eller ud fra en betalingsfil. Kun 2Click Accounting kan slå den til. |
| Tillad modregning med kreditnotaer | Åbne kreditnotaer kan vælges med, når der oprettes betalinger. |
| Vis alle åbne dokumenter | Viser også dokumenter, der ikke er oprettet i 2Click Accounting. |
| Deaktiver sammenlægning af betalinger | Betalinger samles ikke i én transaktion, selv om leverandør og dato er ens. |
| Betalingsoplysninger fra leverandør | Bruger faste betalingsoplysninger fra ERP-systemet. |
| Betalingsnotifikationer | Intern e-mailadresse til besked om betalinger. |
| Betalingskvitteringer | Standardadresse for kvitteringer til leverandører. |
| Testkonto | Aktiverer en testbankkonto. |
Slår du Dobbelt godkendelse til, er det fuldmagterne A, B og C, der afgør, hvem der kan godkende sammen — se Brugeropsætning (bank).
Købsfakturaer¶
Findes under Købsfakturaer → Indstillinger.
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Lås leverandører | Leverandøren skal findes i ERP-systemet i forvejen. |
| Auto-bogfør | Bogfører fakturaer, der matcher fuldt ud, uden manuel behandling. |
| 3-vejs-match og Matchning af købsordrelinjer | Matcher faktura mod købsordre og varemodtagelse. |
| Aktivér tolerance | Tillader en difference inden for en grænse i beløb eller procent, og bogfører forskellen. |
| Tillad lille forskel i bruttototal | Accepterer mindre afvigelser i bruttototalen. |
| Aggregeret bogføring | Viser en skrivebeskyttet, sammenlagt bogføringsvisning. |
| Momsregler og Forudfyld standarddimensioner | Overtager opsætning fra Business Central. |
| Periodisering | Gør det muligt at periodisere en faktura. |
| Tillad AI til aflæsning | Aflæser fakturadetaljer og linjer med AI. |
| Videresend OCR-dokumenter | Videresender modtagne dokumenter til en anden adresse. |
Tolerancegrænserne sættes som både et beløb og en procent, og differencen bogføres på den finanskonto, der er valgt.
Udlæg¶
Dimensioner, omkostningstyper og betalingsmetoder sættes op under Udlæg & kvitteringer → Indstillinger og Brugeropsætning. En bruger uden betalingsmetode kan ikke oprette udlæg.
Salg¶
Automatisk salgsfakturering, Faktura godkendelse, Dimensioner og Avancerede udregninger findes under Salg → Indstillinger.
Visningsindstillinger¶
Nogle indstillinger styrer kun, hvad der vises: hvilke kolonner der er med på listerne over modtagne, godkendte og arkiverede fakturaer, sorteringen i fakturatabellen, og om der er en CSV-eksportknap på Status-siden. Visningsindstillinger, der er markeret som sådan, gælder kun i den sammenlagte visning.