Godkendelse og Arkiv¶

Godkendelse¶

I godkendelsesfasen fungere brugervenlighed på samme måde som under afsnittet "Opret faktura". Strukturen af fakturaen eller kreditnotaen den samme, men du kan ikke længere ændre de oprindelige detaljer i kladden. Der er to mulige handlinger for godkenderen:

Godkend faktura/kreditnota: Når fakturaen eller kreditnotaen er godkendt, vil den blive sendt til kunden og bogført i systemet.

Afvis faktura/kreditnota: Hvis fakturaen eller kreditnotaen ikke er korrekt, kan den afvises, hvorefter den returneres til brugerens kladder. Brugeren kan derefter rette fejlene og sende fakturaen til godkendelse igen.

Godkendelsesprocessen sikrer, at du kun sender præcise og fejlfri fakturaer og kreditnotaer til kunderne, hvilket kan bidrage til effektivitet og opretholdelse af et positivt kundeforhold.

Processen for godkendelsen¶

I denne fase er ingen kladder, skabeloner eller ændringer af skabeloner blevet udført, før de godkendes. Når godkendelsen er gennemført, vil ændringerne blive eksekveret, og de vil derefter være synlige i arkivet.

Sådan godkender du en faktura¶

Klik på Salgsfaktura og derefter på Godkendelse.
Vælg det ønskede filter.
Gennemgå detaljerne og klik på Godkend-knappen (den grønne).

Sådan afviser du en faktura¶

Klik på Salgsfaktura og derefter på Godkendelse.
Vælg det ønskede filter.
Gennemgå detaljerne og klik på Afvis-knappen (den røde).
Angiv en kommentar og klik på Bekræft-knappen (den grønne).

Filtrering af tabeloversigt¶

Den primære forskel er, at du kan filtrere i tabellen, hvilket giver dig mulighed for at skelne mellem fakturaer og kreditnotaer, der kræver godkendelse, samt fakturaskabeloner eller ændringer i eksisterende fakturaskabeloner. Denne funktion forbedrer overblikket og gør det lettere at identificere, hvilke elementer der skal godkendes.

Filtreringsmulighederne inkluderer:

Fakturaer og kreditnotaer
Fakturaskabeloner
Ændringer i fakturaskabeloner

Tallet i boksen viser antallet af elementer, der venter på godkendelse.

.

Fakturaarkiv¶

I dette stadie er salgsfakturaen blevet godkendt og behandlet. Du vil nu kunne finde alle de bogførte fakturaer, herunder både almindelige fakturaer og kreditnotaer, samt godkendte fakturaskabeloner og ændringer til disse.

Strukturen fra "Opret faktura" vises på samme måde i Arkiv, dog uden knapperne øverst til højre. Afhængigt af om du vælger en faktura, kreditnota eller fakturaskabelon, vil siden automatisk tilpasse sig den valgte dokumenttype ved at ændre overskrifterne og dokumenttypen.

Gensend email-knappen giver dig mulighed for at få tilsendt fakturaen til den angivne emailadresse.

Bemærk at, ovenstående kreditnotaer er fiktive, og er lavet til dokumentationsformål.