Godkend fakturaer¶

Købsfakturaer → Godkendelse er til brugere, der indgår i et godkendelsesflow. Her godkender eller afviser du bogførte købsfakturaer, som dine kolleger har behandlet.

En afvist faktura returneres med en kommentar og flyttes tilbage til Modtagne fakturaer til videre behandling.

Find en faktura¶

Søgefeltet accepterer leverandørnavn, fakturanummer og dokumentnummer. X rydder det.

De samme filtre som andre steder i modulet er tilgængelige — dokumentdato, modtagelsesdato, forfaldsdato, afventer godkendelse af, afdeling og medarbejder. Vælg værdier, og klik Vælg for at anvende dem.

De to visninger¶

Godkendelseslisten

Visning	Hvad den viser
Afventer godkendelse	Bogførte fakturaer, der afventer dig, fordi du er med i flowet.
Godkendt af dig	Fakturaer, du allerede har godkendt.

Afventer godkendelse er aktiv, når siden åbnes, så det, der kræver handling, står først. Den aktive visning har mørkere baggrund.

Godkendelsesflow med flere godkendere¶

Kræver flowet mere end én godkender, flytter din godkendelse fakturaen fra Afventer godkendelse til Godkendt af dig — den er ude af dine hænder, men endnu ikke færdig.

Når alle godkendere i flowet har godkendt, arkiveres fakturaen i Arkiv. Alt, du har godkendt, ligger desuden fortsat under Mit arkiv.

På det tidspunkt oprettes en betaling i bankmodulet, medmindre betalingstypen blev sat til Betalt ved bogføringen, hvilket betyder, at fakturaen allerede var afregnet.

Sådan godkender du¶

Vælg fakturaen i listen.
Gennemgå bilaget, beløbet, kontoen og dimensionerne.
Vælg Godkend eller Afvis.

Afviser du, bliver du bedt om at bekræfte, og en kommentar kan være påkrævet afhængigt af opsætningen.

Flere fakturaer på én gang¶

Markér flere fakturaer, og godkend eller afvis dem samlet med én fælles kommentar — enten valgfri eller påkrævet, afhængigt af opsætningen.

Har du markeret fakturaer, skal du afslutte eller rydde udvalget, før du kan behandle en enkelt faktura igen.

Når du ikke kan godkende¶

Er knappen deaktiveret, står årsagen på den:

Besked	Hvad det betyder
Vælg først en faktura	Intet er markeret.
Det er ikke din tur til at godkende denne faktura	Fakturaen ligger hos en anden i godkendelsesrækken.
Denne faktura afventer ikke en beslutning	Den er allerede behandlet.
Du kan ikke godkende denne faktura i dens nuværende tilstand	Status tillader det ikke.
Du har ikke tilladelse til at godkende denne faktura	Din bruger mangler rettigheden.
Kun bogholderiet kan behandle denne faktura	Fakturaen er ikke sendt til godkendelse endnu.
Gem eller annullér ændringer, før du godkender	Du har en faktura eller en linje åben i redigering.

Hvilket flow en faktura følger¶

Flowet vælges, når fakturaen bogføres, i en fast rækkefølge: en tværgående regel, hvis en passer, ellers et flow sat op for leverandøren, ellers selskabets standardflow. Flow vælges ud fra fakturaens beløb, så den samme leverandør kan sende en lille faktura til én godkender og en stor til en anden.

Flow sættes op under Købsfakturaer → Godkendelsesopsætning og i indstillingsmodulet.

Knapperne¶

Knap	Hvad den gør
	Hent — gemmer fakturaen på din enhed.
	Tabelnavigation — bladrer mellem siderne.
	Linjer pr. side.
	Godkend — godkender fakturaen.
	Afvis — sender den retur med en kommentar.
	Udvid — åbner alle detaljer.