Brugervejledning

Velkommen til vejledningen til 2Click Accounting.

Bank

• Opret betalinger — saml posterne i en bunke, og opret manuelle betalinger.
• Godkend betalinger — godkendelsen trin for trin, fuldmagter og beløbsgrænser.
• Betalingsstatus — hvad hver status betyder, og hvad du gør ved en fejl.
• Brugeropsætning — hvem må godkende hvad, og hvor meget.

Udlæg & kvitteringer

• Mine udlæg — kvitteringer, kørsel og diæter.
• Godkendelse af udlæg — forløbet fra oprettet til bogført.

Købsfakturaer

• Modtagne fakturaer — hvordan fakturaer kommer ind, og hvordan de konteres.
• Godkend fakturaer — godkendelse, samlet behandling og hvorfor en knap er slået fra.
• OCR-skabelon — lær systemet, hvor oplysningerne står.

Periodiseringer

• Periodiseringskørsler — læg periodens modtagne fakturaer ind i perioden, og tilbagefør dem automatisk.
• Arkiv — de kørsler, der er bogført.

Opgaveliste

• Mine opgaver — de opgaver, du er tildelt, og de tre opgavetyper.
• Tjeklister i gang — opret en kørsel, og følg den.
• Tjeklistegodkendelse — godkendelse og afvisning.
• Tjeklisteskabeloner — definér opgaverne én gang.

PMS Dashboard

• Dagsjournal — hotellets transaktioner, mapping og bogføring.
• Ændringer til godkendelse — godkendelse af nye og ændrede mappings.
• Mapper — gæstemapper på vej til salgsfaktura, og hvad hver status betyder.
• E-faktura — elektronisk afsendelse og fejlsøgning.

Indstillinger

• Brugere og adgang — brugere, roller og adgang pr. selskab.
• Selskabsindstillinger — de indstillinger, der ændrer modulernes opførsel.

Kommer senere

Vejledningen skrives om ét område ad gangen. Salgsfakturaer følger.