Indstillinger¶

Salgsindstillingerne omfatter generelle oplysninger om din virksomhed, betalingsoplysninger, der vises på kundens faktura, samt opsætning af regnskabsføring for enkelte varer. Indstillingerne er derfor opdelt i følgende faner:

Generelle indstillinger
Faktura
Betalingsoplysninger
Standardvare
Dimensionsopsætning

Generelle indstillinger¶

I de generelle indstillinger kan følgende funktioner aktiveres:

Advancerede udregninger: Når denne funktion er aktiveret, får du mulighed for at vælge avancerede indstillinger i vareopsætningen, hvilket giver dig fleksibilitet til at udføre mere komplekse beregninger. Denne metode giver dig mulighed for at definere en mere kompleks beregning, hvor prisen kan afhænge af flere faktorer som rabatter, mængder, minimumsbeløb, eller årlige mål (YTD, Year-to-Date). Dette giver mere fleksibilitet i forhold til specifikke prisindstillinger for kunder.

Automatisk salgsfakturering: Når denne funktion aktiveres, kan du oprette fakturaskabeloner og køre dem automatisk, når de har gennemgået godkendelsesprocessen.

Faktura-godkendelse: Ved aktivering af denne funktion kræves det, at både fakturaer og kreditnotaer gennemgår godkendelsesprocessen, før de sendes til kunderne.

Skabelonsgodkendelsesflow: Hvis et godkendelsesflow er valgt, vil alle oprettede fakturaer, kreditnotaer, fakturaskabeloner og ændringer i fakturaskabeloner blive sendt til den valgte godkendelsesproces, hvilket giver en struktureret og kontrolleret håndtering af fakturering og skabeloner.

Faktura¶

I fanen Faktura kan du definere følgende stamoplysninger om din virksomhed:

Alle oplysninger, der defineres i denne sektion, vil automatisk blive vist, når du opretter en faktura eller kreditnota under Forhåndsvisning.

Momsnummer
Virksomhedsnavn
Adresse 1
Adresse 2
Postnummer
By
Land
Telefon
Email
Hjemmeside
EU-momsklausul (Angiv en tekst, der vises på fakturaen i forbindelse med B2B-transaktioner til virksomheder i andre EU-lande)
Upload-knap (Upload din virksomheds logo, som vises på fakturakladden)

Betalingsoplysninger¶

Du kan tilføje flere betalingsoplysninger, men kun én kan være markeret som "Standard". Det er muligt at have flere aktive betalingsoplysninger, men de skal være tilknyttet forskellige valutaer. Når du opretter en faktura, vil systemet automatisk vælge de aktive betalingsoplysninger, der er knyttet til den valgte valuta.

For eksempel, hvis du opretter en faktura med EUR som valuta, vil systemet anvende det aktive IBAN- og SWIFT-nummer for betalingen.

¶

Bemeærk at, fortrolige oplysninger er blevet skjult fra billedet ovenfor.

¶

Sådan opretter du en ny betalingsmetode

Klik på Salg i menuen og vælg Indstillinger.
Klik på Betalingsoplysninger.
Klik på knappen + (Tilføj).
Udfyld de nødvendige felter: Valuta, Reg. nr., Kontonr., IBAN, SWIFT.
Klik på Gem.

¶

Sådan redigerer du en betalingsmetode

Klik på Salg i menuen og vælg Indstillinger.
Klik på Betalingsoplysninger.
Find den eksisterende betalingsoplysning, du ønsker at redigere.
Opdater de relevante felter.
Klik på Gem.

¶

Sådan sletter du en betalingsmetode

Klik på Salg i menuen og vælg Indstillinger.
Klik på Betalingsoplysninger.
Find den betalingsoplysning, du ønsker at slette.
Klik på knappen X (Slet) ved den ønskede linje.
Klik på Gem.

Standardvare¶

Standardvare er en foruddefineret opsætning, der anvendes, når der ikke er specificeret andre indstillinger for en kunde eller vare.

Hvorfor skal jeg definere en standardvare, når jeg også definerer det for de enkelte varer, jeg opretter?

Systemet har brug for at kende den standardopsætning, der skal anvendes til bogføring af varer, som ikke er oprettet og defineret under "Varer". Når du opretter en faktura, vil systemet først søge efter de specifikke opsætninger, der er angivet for den enkelte vare.

Hvis der ikke findes en specifik opsætning, vil systemet anvende informationen fra "Standardvare".