Arkiv

Siden Arkiv fungerer som en opbevaringsplatform for alle godkendte og bogførte købsfakturaer. Mislykkede eller afviste bogføringer returneres automatisk til sektionen Modtagne fakturaer for yderligere behandling.

Søgefelt

Et brugervenligt søgefelt er tilgængeligt for hurtigt at finde specifikke fakturaer eller oplysninger. Du kan søge ved hjælp af følgende parametre:

• Leverandørnavn

• Fakturanummer

• Dokumentnummer

Søgefeltet inkluderer et lille kryds, som giver dig mulighed for hurtigt at rydde indtastet søgetekst og starte en ny søgning.

Forbedret søgning og filtrering

Den forbedrede søge- og filtreringsfunktion er tilgængelig på tværs af Købsfakturaer-modulet og kan anvendes under Modtagne fakturaer, Godkendelse, Arkiv og Status. Dette gør det muligt for brugerne hurtigt at finde specifikke fakturaer ved at anvende et eller flere filterkriterier.

Følgende filtreringsmuligheder er tilgængelige:

• Dokument dato – Filtrér fakturaer efter den dato, der er angivet på selve fakturaen.

• Modtaget dato – Filtrér fakturaer efter den dato, de blev modtaget i systemet.

• Forfaldsdato – Filtrér fakturaer efter deres betalingsfrist.

• Afventer godkendelse af – Filtrér fakturaer baseret på den bruger, der i øjeblikket er tildelt at godkende dem.

• Department – Filtrér fakturaer efter den afdeling, de er tilknyttet.

• Employee – Filtrér fakturaer efter den medarbejder, der er knyttet til fakturaen.

Derudover er der et fritekst-Søg-felt øverst på siden, hvor brugerne kan søge på tværs af fakturaer ved hjælp af nøgleord såsom leverandørnavn, fakturanummer eller anden relevant information.

Sådan bruges funktionen:

1. Naviger til den ønskede side: Købsfakturaer → Modtagne fakturaer / Godkendelse / Arkiv / Status.

2. Indtast et nøgleord i Søg-feltet, eller vælg en eller flere filterværdier fra rullemenuerne.

3. Klik på Vælg-knappen for at anvende filtrene.

4. Fakturalisten nedenfor opdateres og viser kun de fakturaer, der matcher de valgte kriterier.

For at rydde filtrene og se den fulde fakturaliste igen, klik på ✕-ikonet i Søg-feltet, eller nulstil filterværdierne.

Sortering af fakturalisten

Ud over filtrering kan fakturalisten sorteres ved at klikke på en af de tre kolonneoverskrifter:

• Leverandør – Sortér fakturaer alfabetisk efter leverandørnavn.

• Fakturanr. – Sortér fakturaer efter deres fakturanummer.

• Modtaget dato – Sortér fakturaer efter den dato, de blev modtaget i systemet.

Hver kolonne kan sorteres i både stigende og faldende rækkefølge. Klik på kolonneoverskriften én gang for at sortere i den ene retning, og klik igen for at vende sorteringsrækkefølgen. En lille pil ved siden af overskriften viser den aktuelle sorteringsretning.

Forskellen mellem Modtagne fakturaer og Arkiv

Strukturen for Arkiv følger samme principper som siden Modtagne Fakturaer, hvilket gør det nemt og intuitivt at navigere. 

Den primære forskel mellem Modtagne Fakturaer og Arkiv er:

• Knapperne i det øverste højre hjørne (f.eks. "Godkend" eller "Afvis") er ikke tilgængelige i sektionen Arkiv.

• I Arkiv vises under fakturadetaljerne information om:

• Hvem der har behandlet fakturaen.

• Tidspunktet for behandlingen.

• En oversigt over øvrige godkendere, der stadig mangler at godkende fakturaen, ud over dig selv (kun relevant på Modtagne Fakturaer).

*

*

Bemærk at, ovenstående faktura er fiktiv, og er kun lavet til dokumentationsformål.

Generel struktur

Den overordnede struktur for siden Arkiv følger samme principper som beskrevet under Modtagne Fakturaer. Dette sikrer en ensartet brugeroplevelse og gør det nemt at navigere og forstå funktionaliteten. Du kan finde yderligere information om den generelle sideopbygning i afsnittet om Modtagne Fakturaer.

*

Bemærk at, ovenstående faktura er fiktiv, og er kun lavet til dokumentationsformål.*

Her er din tekst oversat til dansk i samme stil:

Se status på en arkiveret betaling

Det er muligt at se, om fakturaer i arkivet enten er blevet betalt, afvist eller fejlet i bogføringsprocessen.

Under fakturalinjerne og over forhåndsvisningen vises en linje med:

Beløb

Status (Betalt, Fejlet eller Afvist)

Betalingsreference

Bemærk, at betalingsreferencerne er skjult i eksemplerne ovenfor.

På denne måde kan du nemt følge din virksomheds fakturaer.

Oversigt over knapper

Knappen "Download": Bruges til at downloade fakturaen for yderligere gennemsyn.

Navigationsknapper til tabellen: Anvendes til at navigere mellem sider i tabellen.

Knapper til antallet af elementvisning i tabellen: Muliggør justering af, hvor mange elementer der vises pr. side (f.eks. 20 eller 50).