Mine opgaver¶
Opgaveliste → Mine opgaver viser de opgaver, du er tildelt i de tjeklister, der er i gang.
En tjekliste er en samling opgaver, der skal udføres i en periode — typisk et månedsafslutning. Hver opgave er tildelt en bruger.
Opgavens statusser¶
| Status | Betydning |
|---|---|
| Igangværende | Opgaven er din og kan udføres. |
| Afventer handling grundet afhængighed | En anden opgave skal først være færdig. |
| Sendt | Du har indsendt opgaven; den afventer gennemgang. |
| Til godkendelse | Tjeklisten er sendt til godkendelse. |
| Godkendt | Godkendt. |
| Udført | På vej til bogføring. |
| Bogført | Bogført i ERP-systemet. |
Afhængigheder
En opgave kan afhænge af en anden. Så længe den anden ikke er færdig, står din opgave som Afventer handling grundet afhængighed, og du kan ikke indsende den. Den åbner af sig selv, når forudsætningen er på plads.
De tre opgavetyper¶
Standard¶
En opgave, du udfører og kvitterer for. Under Opgavetrin står, hvad der skal gøres. Du kan vedhæfte dokumentation og skrive en kommentar.
Afstemning¶
Du afstemmer en konto mod din dokumentation.
- Vælg kontoen. Den kan være en bank, en kunde, en leverandør eller en G/L konto.
- Afstemningen sker enten på Balance eller på Periode, og i lokal valuta eller kontoens valuta — det er sat op på opgaven.
- Angiv det beløb, din dokumentation viser, og vedhæft den.
Systemet beregner afvigelsen mellem kontoen og din dokumentation. Er der sat en tolerance op — enten som et beløb (LCY) eller en procent — skal afvigelsen ligge inden for den, før opgaven kan indsendes.
Bogføring¶
En opgave, der danner en postering. Posteringstypen er enten Hensættelser med tilbageførsel eller Hensættelser uden tilbageførsel.
Du kan se posteringslinjerne som preview, før de bogføres. De bogføres først, når tjeklisten er endeligt godkendt.
Indsend¶
Når opgaven er udført, indsender du den. Den skifter til Sendt og afventer gennemgang.
Bliver opgaven afvist, kommer den tilbage til dig med en årsag til afvisning, og du kan rette og indsende igen.